みしま かしこ
三島 芳史子 ファイナンシャルプランナー

みしまFP事務所

東京都千代田区飯田橋1-8-9ニューシティハイツ飯田橋内

営業時間:平日 9:30~16:30(都内)、土日祝 9:30~18:00  定休日:不定期

当サイトを利用してのコンタクトは匿名で行えます。お電話でのご連絡は「FPJPを見た」とお伝えください。

サービス・料金表

①スポット相談サービス内容
・生命保険と損害保険の必要額算定や見直し(10,800円・最大1時間半)
・確定拠出年金向けアドバイス(10,800円・最大1時間半)
・住宅購入に関するご相談(10,800円・最大1時間半)
・初心者向け運用レクチャー&運用スタートアップお手伝い(32,400円・面談3回あり)
・勧められている商品のセカンドアドバイス等ちょこっと相談(5,400円・最大35分)


②年間サポートプラン(50,000円)
*初回面談は、サービスのご説明とヒアリング(3,000円)。
その後、ヒアリングから有料プランに進むかどうかご選択頂けます。有料プランに進まれた場合、プラン料金から3,000円を差し引かせて頂きます。

年間サポート(サービス内容)
・キャッシュフロー表の作成
・生命保険と損害保険の内容確認や見直し
・資産運用プランのご提案(確定拠出年金を含む)
・住宅購入金額やローンに関するアドバイス


集中的にファイナンシャルプランナーが家計の改善・保険見直し・住宅購入アドバイス・資産形成の方法までしっかりサポートします。そして一年後に、改善がうまくいっているかどうかの確認をします。(初回面談含むトータル面談回数最大5回)

一括払いコースと分割払いコースがあります。

一括払いコース例:初回面談(3,000円)+ 年間サポート開始時(47,000円)

分割払いコース例:初回面談(3,000円)+ 年間サポート開始時(27,000円)+ 翌月(10,000円) +翌々月(10,000円)



ご利用例

子どもが2人になったAさん。悩み事は…

・そろそろ住宅を買うことを決意。どれくらいの予算で住宅が購入できるか?

・家族構成が変わることや住宅購入し団信に加入した後に、必要な生命保険はどういったものなのか?

・子供の教育費にかかるお金も計画的に準備したい。



スケジュールと費用お支払い例(分割払いコースの場合):


2017/02/15   3,000円  初回面談
2017/02/22   27,000円 年間サポートコース希望。作成されたキャッシュフロー表を確認。適正な住宅購入価格、住宅ローンの組み方例、必要保障額の詳細をお伝え。
2017/03/10   10,000円  保険に関する具体的アドバイス
2017/04/10   10,000円資産運用に関するレクチャー。今後の教育費形成計画のお伝え。
2018/04/01   費用発生なし プラン実行の効果の確認。家計診断。運用状況の確認とアドバイス。


以降、サービスを継続されたい方はお得な会員サービスをご用意させて頂いています。

年会費 36,000円 
キャッシュフローのアップデートや資産運用フォローや確定拠出年金について等、年会費内で個別に対応。


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三島 芳史子 ファイナンシャルプランナー

みしまFP事務所

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