浅見  浩 ファイナンシャルプランナー

ライフサポート株式会社

埼玉県越谷市瓦曽根2-1-22

営業時間:  定休日:

当サイトを利用してのコンタクトは匿名で行えます。お電話でのご連絡は「FPJPを見た」とお伝えください。

プロフィール

こんにちは。お金を増やす専門家の浅見です!

私の信条は『生涯サポート』です。そのためには、良きカウンセラー、
アドバイザーでいたいと考えています。
必ずお客様の利益につながるご提案を心掛けております!

『守り』保険と『攻め』投資の両方をあなたのライフプランに
あった形で提供することができます。

生命保険は13社の中からベストプランをご案内できます。

また、資産形成は海外積立ファンドや海外保険会社の
ファンドを活用していきます。

また、20年間不動産・住宅関係に携わった経験から
500件以上の「住宅ローン」サポートの実績があります。

中立公正な立場で住宅ローンの組み方を
伝授できます。

私の顧客になるとシークレットセミナーや
極秘情報が手に入ります。

【実績】
・FP独立後8年目~
・顧客数600名以上
・マネーセミナー300回以上開催
・住宅ローンサポート500件以上
・ブログ、Facebook、Youtubeにて『お金の基礎知識』を配信中
・メールマガジンでは特別なセミナー情報などを配信しています

自己紹介

こんにちは お金の専門家 浅見浩です!

なぜ、私が「自分年金づくり」と生涯サポートへ
こだわって仕事をしているのか?

それは、母親が認知症で大手M銀行に騙されたことがあるからです。

私はハウスメーカーでトップセールス、管理職の経験をもとに、
注文住宅部門を強化したい不動産会社へ転職。

直後、リーマンショクで不動産業が立ち行かず、業績がガタ落ち、
あっさりリストラされ、悔しい思いをする。

「これからの自分に何ができるだろう?」と自問自答してみる。


ファイナンシャルプランナーの資格を15年前に取得していたので、
それを活用していくことを決意する。

そして、FPとしては「保険」という守りを固めることが
必須だと考え保険代理店に所属。

ハウスメーカーでトップセールスになったこともあり、
保険営業も楽勝と思っていた。

ところが、友人・知人に声をかけるもほとんど契約が
取れずボロボロになっていく。


電話をすると「今度、保険の営業を始めたんだけど、
話し聞いてくれる?」

相手は「い~よ、もう入っているからさ」と軽く断られる連続、、、

「だから、保険営業は2~3年で辞めていくんだ」と実感する。


しかし、最終的に困るのはお客様であり、こんなやり方では
疲弊するだけと強く感じるようになる。


そんな中「セミナー営業」に出会う。

今までは「営業対お客」という対立型であった営業スタイルが、
セミナー営業は自分を見てもらい判断していただける。


ビジネスは関係性がすべて、ということに気がつく。


これを身につけることによって、契約もスムーズにできるようになる。


そして、お客様を長く安定的にフォローすることができるスタイルを確率する。


仕事も順調に進んでいるそんな時に、母が認知症になる。

そこで、病院通いをしながら介護保険の認定や通帳の管理を始めて、
驚くような金融商品を購入していたことを知る。


ユーロ建ての投資信託である。


母は郵便局か銀行の定期預金しかやったことのない人。

それなのに、そんな商品を買っている。すぐさま、M銀行へ乗り込む。

「担当の○○さんはいらっしゃいますか?」

「○○は転勤しましたので、私が代わりにお伺いします」と上役と窓口で話すことに。

「母がこんな商品を理解できるはずがないのに、販売したんですか?」


しばらくすると、、、

「お母様はこのリスク確認書にサインをされたので、販売しました」

これを言われてしまうと、何も言い返すことができません。


銀行や証券、そして保険会社は担当が2~3年で代わるか辞めるかしている。


それは、おかしい。

そこで、私はご縁のあったお客様とは、守り(保険)と攻め(投資)の
両建てで生涯サポートを実行していくと決意しました。


老後にお金がないほど惨めなことはない。

そして、国や会社の年金があてにならない時代。

老後になって慌てる前に、アラフォー世代から自分年金づくりを
始めることで、豊かなセカンドライフをサポートしていきます。


一緒に豊かなセカンドライフを目指しましょう!!



経歴

1965年12月生まれ

1988年~不動産会社勤務

1995年~ハウスメーカー

2008年~ファイナンシャルプランナーとして独立

事務所の概要
会社名ライフサポート株式会社
住所埼玉県越谷市瓦曽根2-1-22
得意分野生命保険 住宅ローン 相続 不動産 投資信託
従業員数1
ホームページhttp://ameblo.jp/hoken-consultant/
Facebookhttps://www.facebook.com/okanegaokanewo
連絡先048-966-1290
取扱分野
  • ライフプラン
  • 住宅ローン
  • 資産運用
  • 生命保険
  • セカンドライフプラン
事務所の特徴
  • 個人
  • 男性FP
  • 休日対応可能
  • 来店可能・個室対応
  • 駐車場あり
  • 子ども同伴可
  • 無料相談可能
  • 顧問契約可能
資格等
  • 不動産業
  • 金融商品仲介業
  • 生命保険代理店

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